《計量資訊速遞》消息 3月15日,金卡股份(300349)發(fā)布《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產并募集配套資金報告書(草案)》,擬以27.84元/股的價格向陳開云等48名自然人和寧波梅山保稅港區(qū)德信天合投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買其合計持有的天信儀表集團有限公司100%的股權。
此次交易標的天信儀表交易價格為141,700.00萬元,其中標的資產48.39%的交易金額68,563.28萬元以現(xiàn)金的方式支付,51.61%的交易金額73,136.72萬元以發(fā)行股份的方式支付,合計發(fā)行股份26,270,374股。
同時,金卡股份采取詢價方式向不超過5名特定投資者非公開發(fā)行股票募集配套資金總額不超過100,000.00萬元,其中用于支付本次交易的現(xiàn)金對價68,563.28萬元、補充上市公司流動資金21,436.72萬元、償還天信儀表銀行借款10,000萬元。
本次交易構成重大資產重組,不構成借殼上市。公司股票2016年3月16日起將繼續(xù)停牌。
根據(jù)公告,天信儀表主營業(yè)務為儀器儀表、工業(yè)自動化儀表、燃氣調壓設備、燃氣成套設備、燃氣計量儀表、標準裝置、閥門、壓力管道附件的制造、銷售。公告稱,本次交易完成后,上市公司的資產、負債和營業(yè)收入的整體規(guī)模均有所提高。本次交易完成后,天信儀表將成為上市公司的全資子公司,納入合并報表范圍。通過實施本次并購,上市公司進入了工業(yè)燃氣計量儀器儀表市場,進一步拓展業(yè)務范圍,提升了上市公司總體盈利能力。