2010年后,食品、環(huán)保、貿(mào)易行業(yè)均發(fā)布相關(guān)政策推薦獨(dú)立第三方檢測機(jī)構(gòu)建設(shè),強(qiáng)制市場逐漸向第三方獨(dú)立檢測機(jī)構(gòu)開放。受益于檢驗檢測認(rèn)證體制的市場化改革提速,政府積極鼓勵檢測機(jī)構(gòu)整合,第三方檢測機(jī)構(gòu)市場占有率快速提升,許多檢測機(jī)構(gòu)在新三板紛紛上市,引入資本,步入快速發(fā)展之道。
一、第三方檢測行業(yè)現(xiàn)狀分析
我國檢測行業(yè)的參與者按照企業(yè)性質(zhì)可劃分為政府檢測機(jī)構(gòu)、企業(yè)內(nèi)部實驗室與第三方檢測機(jī)構(gòu)三類。
政府檢測機(jī)構(gòu)主要從政府應(yīng)保護(hù)人們生命財產(chǎn)安全的指責(zé)出發(fā),業(yè)務(wù)主要涉及市場準(zhǔn)入、監(jiān)督檢驗檢測、CCC 認(rèn)證、生產(chǎn)許可證、定檢、評優(yōu)、免檢等方面。
企業(yè)內(nèi)部實驗室主要為滿足企業(yè)自身生產(chǎn)過程中的質(zhì)量控制需求,在來料進(jìn)廠和成品出廠環(huán)節(jié)進(jìn)行把關(guān),并在產(chǎn)品研發(fā)過程中提供各項數(shù)據(jù)以輔助研發(fā)工作。
獨(dú)立第三方檢測機(jī)構(gòu)包括外資獨(dú)立第三方檢測機(jī)構(gòu)和民營獨(dú)立第三方檢測機(jī)構(gòu)兩大類。由于獨(dú)立第三方檢測機(jī)構(gòu)處于交易雙方的利益之外,所出具的檢測數(shù)據(jù)具有獨(dú)立性及公正性的特點(diǎn),因此已被市場各方所廣泛接受。此外,獨(dú)立第三方檢測機(jī)構(gòu)能夠為企業(yè)提供供應(yīng)商質(zhì)量控制服務(wù),將樣品檢測業(yè)務(wù)與企業(yè)質(zhì)量控制體系相結(jié)合,有利于企業(yè)對生產(chǎn)鏈條進(jìn)行質(zhì)量管理,其提供的檢測數(shù)據(jù)還可為企業(yè)進(jìn)行日常內(nèi)部管理提供決策依據(jù)。
在全國檢測市場中,國有檢測機(jī)構(gòu)占據(jù)了55%以上的市場份額;外資檢測機(jī)構(gòu)利用其成熟的市場運(yùn)作經(jīng)驗及在出口貿(mào)易檢測業(yè)務(wù)中的天然優(yōu)勢占據(jù)了市場30%以上的市場份額;民營檢測機(jī)構(gòu)起步晚,資本實力小,經(jīng)過幾年的快速發(fā)展,市場份額接近10%。
我國檢測市場競爭格局(資料來源:認(rèn)監(jiān)委)
2010 年后,食品、環(huán)保、貿(mào)易、醫(yī)療行業(yè)均發(fā)布相關(guān)政策推薦獨(dú)立第三方檢測機(jī)構(gòu)建設(shè),強(qiáng)制市場逐漸向第三方獨(dú)立檢測機(jī)構(gòu)開放。
我國檢測市場逐步向第三方獨(dú)立檢測機(jī)構(gòu)開放
時間 |
行業(yè) |
內(nèi)容 |
2003年 |
全行業(yè) |
檢測行業(yè)向民營第三方檢測機(jī)構(gòu)開放 |
2005年 |
全行業(yè) |
檢測行業(yè)完全向外資獨(dú)立第三方檢測機(jī)構(gòu)開放 |
2010 年 |
食品 |
十一屆全國人大常委要求有關(guān)部門和單位按照全國食品安全整頓工作部署,即強(qiáng)調(diào)務(wù)必要加快推進(jìn)檢驗檢測資源和信息共享,并積極推進(jìn)第三方技術(shù)機(jī)構(gòu)建設(shè)。 |
2012 年6 月 |
交通運(yùn)輸 |
鐵道部發(fā)布新的《鐵路產(chǎn)品認(rèn)證管理辦法》,鐵路產(chǎn)品認(rèn)證工作不再必須由中鐵認(rèn)證中心執(zhí)行,改成“由具備法定資質(zhì)的認(rèn)證機(jī)構(gòu)對相關(guān)鐵路產(chǎn)品是否符合標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范要求實施合格評定活動”。認(rèn)證工作監(jiān)督部門改為國家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會,2012 年7 月起實施。 |
2012 年12 月 |
食品 |
國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于印發(fā)國家食品安全監(jiān)管體系“十二五”規(guī)劃的通知,要求完善食品安全檢驗檢測體系,通過政策引導(dǎo)和政府購買服務(wù)等多種方式,促進(jìn)第三方食品檢測機(jī)構(gòu)發(fā)展。 |
2013 年8 月 |
環(huán)保 |
浙江省環(huán)保廳印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)環(huán)境檢測市場化工作的意見》,提出了市場化的傳教檢測業(yè)務(wù)的九項內(nèi)容。 |
2013 年9 月 |
醫(yī)療 |
《國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)健康服務(wù)業(yè)發(fā)展的若干意見》提出要大力發(fā)展第三方服務(wù)。引導(dǎo)發(fā)展專業(yè)的醫(yī)學(xué)檢驗中心和影像中心。支持發(fā)展第三方的醫(yī)療服務(wù)評價、健康管理服務(wù)評價,以及健康市場調(diào)查和咨詢服務(wù)。公平對待社會力量提供視食品藥品檢測服務(wù)。 |
2013 年9 月 |
貿(mào)易 |
國務(wù)院批準(zhǔn)《中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)總體方案》,要求推進(jìn)貿(mào)易發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變,鼓勵設(shè)立第三方檢驗鑒定機(jī)構(gòu),按照國際標(biāo)準(zhǔn)采信其檢測結(jié)果。 |
2013 年9 月 |
出口 |
商務(wù)部等出臺《關(guān)于實施支持跨境電子商務(wù)零售出口有關(guān)政策意見的通知》,明確要求實施集中申報、集中辦理相關(guān)檢驗檢疫手續(xù)的便利措施。新的檢驗監(jiān)管模式建立后,將對電子商務(wù)出口企業(yè)及其產(chǎn)品進(jìn)行檢驗檢疫備案或準(zhǔn)入管理,利用第三方檢驗鑒定機(jī)構(gòu)進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量安全的合格評定。 |
2014 年3 月 |
全行業(yè) |
中央編辦、質(zhì)檢總局聯(lián)合下發(fā)國務(wù)院同意的《關(guān)于整合檢驗檢測認(rèn)證機(jī)構(gòu)的實施意見》,表明檢驗檢測行業(yè)由國有機(jī)構(gòu)壟斷的局面將有所改變,第三方檢測市場將通過不同形式擴(kuò)大(企業(yè)不再依賴政府部門的檢測機(jī)構(gòu),可以找第三方檢測機(jī)構(gòu);政府部門可以購買第三方檢測機(jī)構(gòu)的服務(wù),通過外包形式擴(kuò)大規(guī)模)。 |
資料來源:公開資料整理
2013 年大部制改革后,國家食品藥品監(jiān)督管理總局、質(zhì)檢局等重新整合,將使我國檢測市場迎來一次大規(guī)模結(jié)構(gòu)性調(diào)整,國有檢測機(jī)構(gòu)將會在形式上撤去官方屬性,正式參與到與民營機(jī)構(gòu)、外資機(jī)構(gòu)的市場競爭中來。
第三方檢測作為我國檢測行業(yè)的重要組成部分,目前占整體產(chǎn)業(yè)規(guī)模的41%左右,2015年我國第三方檢測產(chǎn)業(yè)規(guī)模約為1055.3億元。
2008-2015年中國第三方檢測市場規(guī)模及增長趨勢(單位:億元)
受益于檢驗檢測認(rèn)證體制的市場化改革提速,政府積極鼓勵檢測機(jī)構(gòu)整合,第三方檢測機(jī)構(gòu)市場占有率快速提升,許多檢測機(jī)構(gòu)在新三板紛紛上市,引入資本,步入快速發(fā)展之道。由于檢測結(jié)果對客戶的產(chǎn)品銷售影響較大,客戶對檢測機(jī)構(gòu)品牌的市場影響力敏感度較高,而由于單項檢測金額較小,客戶對價格敏感度較低。因此,檢測行業(yè)保持較高的利潤水平,而優(yōu)秀品牌的檢測機(jī)構(gòu)利潤率水平則更高。同一種檢測服務(wù)的利潤率水平隨著更多檢測機(jī)構(gòu)的加入導(dǎo)致競爭加劇而呈下降趨勢。優(yōu)秀的檢測機(jī)構(gòu)通過加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)不斷承接新的檢測項目、不斷推出新的檢測技術(shù),從而長時間的保持較高的利潤率水平。
國內(nèi)第三方檢測產(chǎn)業(yè)并購數(shù)量及規(guī)模均低于外資機(jī)構(gòu),中國第三方檢測產(chǎn)業(yè)整合進(jìn)度緩慢。對于當(dāng)前第三檢測業(yè)的投資熱度,從2014年到2015年,第三方檢測機(jī)構(gòu)合計得到的融資量并不高,合計得到的來自于投融資機(jī)構(gòu)的資金量并不多。
在測試服務(wù)行業(yè),測試服務(wù)機(jī)構(gòu)要實現(xiàn)健康可持續(xù)發(fā)展,要面臨和克服諸多不利因素的影響。從第三方檢測行業(yè)的商業(yè)模式來看,測試服務(wù)機(jī)構(gòu)的公信力、品牌和聲譽(yù)受不利事件影響而產(chǎn)生的風(fēng)險是未來經(jīng)營活動中可能面臨的最大風(fēng)險。檢測行業(yè)是政策導(dǎo)向較強(qiáng)的行業(yè),政府對檢測的開放程度仍存在不確定性因素,給國內(nèi)測試服務(wù)機(jī)構(gòu)帶來一定程度的政策風(fēng)險。此外,國內(nèi)測試服務(wù)機(jī)構(gòu)還面臨著優(yōu)秀的檢測技術(shù)人員和市場開發(fā)人員短缺與流失的風(fēng)險。隨著國內(nèi)檢測市場競爭的日益加劇,優(yōu)秀的市場拓展和技術(shù)開發(fā)人員成為各檢測機(jī)構(gòu)競相爭奪的對象。
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二、第三方環(huán)境檢測市場潛力及政策機(jī)遇分析
1、市場潛力
環(huán)境檢測與環(huán)境監(jiān)測密切相關(guān),環(huán)境監(jiān)測市場規(guī)??梢詡?cè)面反映環(huán)境檢測服務(wù)市場的規(guī)模。目前總體上,中國環(huán)境監(jiān)測基本可以分為環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測和污染源監(jiān)測兩大類。環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測主要由各級環(huán)境監(jiān)測站構(gòu)成,污染源監(jiān)測則由主要排污企業(yè)的監(jiān)控構(gòu)成,無論是覆蓋面還是監(jiān)測深度都有較大的發(fā)展空間,市場增量空間巨大。
2010年至2014年,中國環(huán)境監(jiān)測市場從82億元增長至196億元,復(fù)合年均增長率達(dá)24%。同時,政府投入占比從64.71%降至45.82%,呈逐年降低趨勢。未來受益于需求帶動,環(huán)境監(jiān)測市場將會進(jìn)一步擴(kuò)大,而提供服務(wù)的第三方環(huán)境檢測市場也會進(jìn)一步增長。
2、政策機(jī)遇
2015年2月10日,國家環(huán)保部對外發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)環(huán)境監(jiān)測服務(wù)社會化的指導(dǎo)意見》,提出全面放開服務(wù)性環(huán)境監(jiān)測市場,凡適合社會力量承擔(dān)的服務(wù)性環(huán)境監(jiān)測業(yè)務(wù),要創(chuàng)造條件,全面放開。意見鼓勵社會環(huán)境監(jiān)測機(jī)構(gòu)參與排污單位污染源自行監(jiān)測、環(huán)境損害評估監(jiān)測、環(huán)境影響評價現(xiàn)狀監(jiān)測、清潔生產(chǎn)審核、企事業(yè)單位自主調(diào)查等環(huán)境監(jiān)測活動,推進(jìn)環(huán)境監(jiān)測服務(wù)主體多元化和服務(wù)方式多樣化。
3、空氣檢測
近年來,我國許多省份霧霾天氣頻發(fā),導(dǎo)致的健康危害引起社會廣泛關(guān)注。我國大多數(shù)城市迫切需要開展空氣污染(霧霾)健康影響監(jiān)測,了解不同地區(qū)空氣污染(霧霾)特征污染物的濃度變化規(guī)律及其對人群健康的危害,為進(jìn)行健康風(fēng)險評價提供數(shù)據(jù)支持。隨著大氣污染防治力度的不斷增強(qiáng),加強(qiáng)監(jiān)測數(shù)據(jù)質(zhì)量管理,客觀反映空氣質(zhì)量狀況的要求不斷提高,我國大氣監(jiān)測市場受到熱捧,大氣監(jiān)測儀器行業(yè)將迎來采購潮。
4、水質(zhì)檢測
近年來,水質(zhì)監(jiān)測市場大力發(fā)展,水質(zhì)監(jiān)測運(yùn)營服務(wù)企業(yè)逐漸成長,以生產(chǎn)設(shè)備為主要業(yè)務(wù)的水質(zhì)監(jiān)測企業(yè)也逐漸擴(kuò)展了自己的主營業(yè)務(wù),進(jìn)行一體化經(jīng)營,生產(chǎn)設(shè)備的同時進(jìn)行運(yùn)營服務(wù),整個行業(yè)市場規(guī)模不斷擴(kuò)大。
2014年,我國地表水水質(zhì)監(jiān)測市場容量達(dá)到24.57億元;而污染源水質(zhì)監(jiān)測市場容量達(dá)到7.30億元。因此,2014年,我國整個水質(zhì)監(jiān)測市場容量達(dá)到31.87億元。
2015新環(huán)保法新增加了環(huán)境污染公共監(jiān)測預(yù)警機(jī)制,對環(huán)境監(jiān)測提出了更高的要求,2015年4月2日出臺的《水污染防治行動計劃》,水污染治理的投資達(dá)2萬億元。步入2016年后,全國各省、自治區(qū)、直轄市,相繼出臺了各自的水十條,對水環(huán)境的治理提出了要求,必將帶動水質(zhì)監(jiān)測市場相關(guān)行業(yè)發(fā)展。
5、土壤檢測
2005年至2013年,環(huán)保部同國土資源部開展了全國土壤污染狀況調(diào)查,調(diào)查面積約為630萬平方公里,其中,耕地調(diào)查精度為8公里×8公里,林地、草地調(diào)查精度為16公里×16公里,未利用地調(diào)查精度為32公里×32公里??梢?,當(dāng)前的各項調(diào)查精度遠(yuǎn)遠(yuǎn)無法滿足土壤污染防控和治理修復(fù)的需求,市場空缺巨大,土壤監(jiān)測領(lǐng)域蘊(yùn)含著巨大的商機(jī)。
截至2015年12月,全國已設(shè)立土壤環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測國控點(diǎn)31367個,根據(jù)農(nóng)業(yè)部、國土部和環(huán)保部的規(guī)劃,將新增16萬個國控點(diǎn)位。未來土壤環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測點(diǎn)數(shù)量有望迎來高速增長。
“土十條”提出,在2017年前完成國控監(jiān)測點(diǎn)位的設(shè)置,2020年底前,實現(xiàn)土壤環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測點(diǎn)位所有縣(市、區(qū))年前建立國控網(wǎng)絡(luò)、2020年下沉至市區(qū)全覆蓋,將有效提升土環(huán)境質(zhì)量壤監(jiān)測需求。政策落地、環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)需要時間,未來兩到三年將迎來土壤環(huán)境質(zhì)量監(jiān)控網(wǎng)點(diǎn)增長高峰,“十三五”期間監(jiān)控點(diǎn)位增長增速將呈現(xiàn)先快后慢的趨勢,隨著土壤監(jiān)測設(shè)備應(yīng)用成熟,其價格也將呈現(xiàn)下降趨勢。
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